Crescimento RPK (em inglês, revenue-passenger kilometres, ou passageiros pagantes-quilômetros transportados) doméstico no Brasil desacelerou para 6,8% em 2012, após um crescimento de 15,9% em 2011 e 23,5% em 2010, e provavelmente vai permanecer em um dígito em 2013. As duas grandes operadoras do país continuam a reduzir a capacidade de resposta as condições desafiadoras do mercado. Mas dois outros jogadores brasileiros, o novo grupo Azul - TRIP e a Avianca Brasil , vão continuar a expandir-se e tirar participação de mercado da líder TAM e Gol grupos.
Azul-TRIP e Avianca Brasil têm cada um ganhos do mercado de ações entre 2 e 3 ppt ao longo do ano passado. Seus ganhos vieram à custa da Gol, que vem reduzindo a capacidade e dificuldades financeiras após a aquisição da empresa de baixo custo Webjet . A Gol viu sua participação no mercado interno por cair em 4 ppt em 2012, enquanto a TAM tem sido capaz de manter a sua quota relativamente estável apesar de reduzir a capacidade, levantando seus fatores de carga.
Cota de mercado da Azul-TRIP chega a 15% com avanço da fusão.
Azul, que revelou os planos maio de 2012 a fusão com a TRIP, capturou uma participação de 14,5% do mercado doméstico brasileiro em 2012, segundo dados recém-divulgados de RPK pela ANAC . Isso inclui uma quota de 10% de Azul e partes de 4,5% a partir de TRIP. Quando ainda eram transportadores independentes Azul e TRIP a soma de seus desempenhos era de penas 11,8% do RPK no mercado interno do Brasil em 2011.
Brasil participação no mercado doméstico (% de RPKs) por transportadora: 2012 contra 2011.
Nota: Os números incluem Gol Webjet e Azul incluem TRIP. Para fins de comparação, estes valores combinados para todo o período.
Em novembro de 2012, Azul e TRIP receberam aprovação preliminar condicional do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para prosseguir com a sua fusão planejada. As operadoras já mudaram para um sistema de reservas único e canal de vendas e iniciaram o processo de integração de suas operações sob a marca Azul.
As duas companhias operam atualmente mais de 120 aeronaves e servem uma rede de cerca de 100 destinos, dando ao novo grupo a maior rede na indústria brasileira.
Ver artigo relacionado: Azul e TRIP mudam de estratégia com as rápidas mudanças do mercado brasileiro.
Tanto Azul e TRJIP vem crescendo rapidamente nos últimos anos e continuam a receber novas entregas de E-Jets da Embraer e ATR 72s a um ritmo veloz. Azul registrou crescimento de 25% RPK em 2012, um aumento de 27,9% em ASK (em inglês, available seats-kilometers, ou assentos-quilômetros disponíveis), enquanto a TRIP registrou crescimento de 47,2% em RPK um aumento de 41,1% em ASK.
TRIP tradicionalmente tem tido os menores fatores de carga na indústria brasileira enquanto a Azul teve alguns dos maiores fatores de carga desde o lançou os serviços em dezembro de 2008. Enquanto fator de carga da Azul em 2012 caiu abaixo de 80% pela primeira vez desde 2009, para 79,3%, foi apenas 0,1 ppt abaixo da carga fator líder Avianca Brasil. TRIP viu a sua taxa de ocupação de 65,2% melhorar para 68%, o que ainda é o mais baixo entre as principais operadoras do Brasil, mas a fusão com a Azul deve levar a maiores taxas de ocupação em toda a rede TRIP.
Azul anuais RPKs domésticos, 2009-2012.
Azul anuais domésticos fatores de carga, 2009-2012.
TRIP anuais RPKs domésticos, 2008-2012.
TRIP anuais domésticos fatores de carga, 2008-2012.
Azul e TRIP vão continuar a crescer em 2013, embora a um ritmo ligeiramente mais lento. No último mês, dezembro de 2012, a dupla cresceu 10% em RPKs e capturou exatamente uma participação de 15% do mercado. Como AZUL-TRIP continua a expandir e tanto a Gol quanto a maior TAM continuam a cortar capacidade, a quota de mercado AZUL-TRIP poderá se aproximar da marca de 20% até o final de 2013.
Apenas quatro anos atrás, em 2008, a TRIP capturado uma participação de 2,5% do mercado doméstico do Brasil, enquanto a recém lançada Azul capturou menos de 0,1%. Em 2009, as duas empresas combinadas capturado apenas uma parte de 5,3%.
Azul e TRIP quota de mercado mensal doméstico (% de RPKs): Jan-2010 a dezembro-2012.
Azul e TRIP mensais RPKs domésticos: Jan-2010 a dezembro-2012.
Avianca Brasil atinge quota de mercado recorde.
A Avianca Brasil que em 2009 viu a sua quota de mercado escorregar abaixo de 3%, após uma reestruturação, também viu a sua quota de mercado aumentar rapidamente. Avianca Brasil, anteriormente conhecido como Oceanair, voltou a crescer em 2010 e conseguiu um crescimento ainda mais rápido em 2012.
Avianca Brasil capturou 5,4% do mercado nacional do Brasil em 2012, o valor mais elevado da transportadora, em comparação com 3,2% em 2011. RPKs da transportadora subiram 82,3% em relação a 2012. ASKs também subiram 82,3%, resultando em um fator de carga impressionante de 79,4%, pelo segundo ano consecutivo.
Avianca Brasil está planejando a desacelerar a expansão em 2013 e manter o tamanho de sua frota após quase dobrar de tamanho nos últimos dois anos, passou de 18 para 34 aeronaves. Mas Avianca Brasil ainda está esperando o crescimento da capacidade de 33% em 2013, como grande parte da expansão da frota em 2012 ocorreu na última parte do ano.
Como resultado, a participação Avianca Brasil do mercado interno deve chegar a 7% em 2013. Já em dezembro de 2012 a participação do portador de mercado subiu para 6,5%.
Avianca Brasil mensais RPKs domésticos: Jan-2010 a dezembro-2012.
Avianca Brasil quota de mercado mensal doméstico (% de RPKs): Jan-2010 a dezembro-2012.
Gol continua a perder quota de mercado apesar da aquisição da Webjet.
Apesar da compra da Webjet pela Gol, a TAM tem sido capaz de manter seu status como maior operadora do Brasil. Depois de que anunciou planos em meados de 2011 para adquirir Webjet parecia que o grupo Gol voltaria a passar a frente da TAM. A Gol, que foi brevemente o líder de mercado em 2009, antes de perder esse status para a TAM, em 2010, passou 2012 buscando o corte nos custos e corte de capacidade em uma tentativa de retornar à lucratividade.
Ao longo de 2012 a gol revisou várias vezes seus planos de diminuição de capacidade prevista para o ano. No final de novembro de 2012 fechou a Webjet e mudou a frota restante para a Gol.
Em dezembro de 2012, no primeiro mês da aquisição, a Webjet não informou números de tráfego separados, uma vez que não era mais operacional, a Gol capturou 34,4% do mercado doméstico do Brasil. Em dezembro de 2011, a Gol capturou 35,1%, enquanto Webjet havia capturado 5,9%. Como resultado, o grupo viu a sua quota de mercado de deslizar em quase 7ppt passando de 41% para apenas 34,4%.
Em 2012 Gol e Webjet combinadas capturaram uma parte 38,7% em RPK em comparação a uma quota de 43% em 2011. Em 2009 a combinação de LCCs das duas capturou um participação de 46%.
O grupo Gol provavelmente vai ver a sua quota de mercado cair abaixo de 35% em 2013, uma vez que continua a cortar capacidade. A transportadora disse que sua capacidade irá diminuir entre 5% e 8%. em virtude da devolução da frota 737-300 previamente operada pela Webjet, deixando o grupo com uma frota menor e composta inteiramente de 737NGs.
Capacidade da Gol caiu de 5,4% em 2012, enquanto a capacidade de Webjet caiu 5,7%. RPKs domésticos da Gol caíram 3,3% em 2012, levando a uma ligeira melhoria na taxa de ocupação de 70,4%, mas o fator de carga da Webjet caiu ligeiramente para 73,2% em seus RPKs diminuiu 7,6%.
Em dezembro de 2012, o primeiro mês sem Webjet, a capacidade da marca Gol caiu 9,5%. Mas quando se olha para os números a partir de uma perspectiva de grupo, a capacidade caiu ano a ano chegando a 21%.
Gol anuais RPKs domésticos, 2008-2012.
Gol e Webjet domésticos RPKs mensais: janeiro de 2010 a dezembro de 2012.
Nota: Não há números Webjet para dezembro de 2012, pois cessou a operação no final de novembro de 2012.
TAM: a capacidade de disciplina compensa.
A TAM também tem mostrado capacidade de manter a disciplina em relação ao ano passado e continua a cortar a capacidade interna. Mas ela teve sucesso em aumentar significativamente a taxa de ocupação que permitiu a transportadora manter sua participação de mercado e posição de liderança.
A TAM foi capaz de aumentar a RPK doméstico de 5,9% em 2012, apesar dos cortes domésticos ASKs em 1,1%. Como resultado, foi capaz apenas de manter-se com o crescimento da indústria geral de 6,8%, enquanto a elevar sua taxa de ocupação doméstica por quase 5ppt de 68,8% para 73,6%. Mercado da TAM caiu apenas 0.4ppt de 41,2% em 2011 para 40,8% em 2012 - um feito impressionante, dada a expansão agressiva na Azul, TRIP e Avianca Brasil.
Em dezembro de 2012, a TAM viu sua participação no mercado doméstico crescer 3.2ppt ano-a-ano de 40,5% para 43,7%, apesar de uma redução de 3,7% em ASK como seus RPKs cresceram 10,5% e sua taxa de ocupação subiu para 81,9 por 10ppt %. Este é um sinal positivo para a TAM entrar em 2013 e mostra a transportadora deve ser capaz de manter a sua quota de mercado perto da marca de 40% em 2013, apesar dos cortes de capacidade adicionais. A TAM disse que planeja cortar capacidade em 7% em 2013.
TAM continua a dominar o mercado internacional do Brasil.
Perspectiva da TAM também é muito mais brilhante do que a Gol como transportadora tem uma operação muito maior internacional. A demanda por serviços internacionais no Brasil, especialmente de e para o EUA , permanece relativamente forte. Concorrência é menos intensa nos mercados internacionais e na demanda muitas rotas está excedendo a oferta.
O EUA é o mercado da TAM de longo curso principal e é actualmente responsável por 43% de sua ASKs internacional e 34% de seus assentos internacionais, de acordo com Innovata dados. Atualmente a TAM aloca 41% da sua pergunta e 12% de suas vagas para o mercado internacional, enquanto a Gol só aloca 12% e 5%, respectivamente. Gol e TAM são os únicos brasileiros programados operadoras internacionais como Avianca Brasil caiu sua única rota internacional, São Paulo- Bogotá , em 2012, enquanto Azul atualmente não operam serviços regulares internacionais.
TAM capturou 89,4% do mercado internacional do Brasil (inclui apenas as operadoras brasileiras) em 2012, em comparação a 88% em 2011, com base na ANAC internacional RPK dados. RPKs internacionais da TAM subiram 1,9% em 2012, um aumento modesto de 2,2% na capacidade como fator da transportadora de carga internacional caiu 0.2ppt para 81,3%.
Gol capturado apenas 10,3% do mercado internacional do Brasil em 2012, comparado a 10,6% em 2011. Sua capacidade internacional para o ano caiu 4,9%, enquanto RPKs caiu 2,5%. Gol, no entanto, tem vindo a crescer sua operação internacional nos últimos meses, incluindo o lançamento de serviços regulares para os EUA em dezembro de 2012.
Ver artigo relacionado: a mais recente tentativa da Gol para servir o mercado Brasil-EUA enfrenta desafios crescendo
Em dezembro de 2012, internacional da Gol ASKs aumentaram 13,9% e esta tendência deverá continuar em 2013, como a Gol começa a se concentrar mais no mercado internacional em face dos desafios no mercado interno. Mas a Gol terá de melhorar a sua taxa de ocupação internacional, que caiu para 55,4% em dezembro de 2012 e foi apenas de 64,2% para o ano inteiro.
Gol enfrenta um 2013 desafiador, uma vez que continua a reestruturar. Condições no mercado interno do Brasil, que a Gol conta com mais fortemente do que a TAM, permanecem longe do ideal e ter arrefecido significativamente desde 2011.
A era do crescimento de dois dígitos de alta se foi, mas ainda há muitas oportunidades.
O Brasil, que é atualmente o terceiro maior mercado do mundo interno, após os EUA ea China , registou um crescimento de 15,9% RPK doméstico em 2011, crescimento de 23,5% em 2010 e 17,7% em 2009. O retorno em 2012 para crescimento de um dígito pela primeira vez desde 2008, quando RPK crescimento de 7,4% foi registrado, não é surpreendente, dado o mercado doméstico total quase dobrou de tamanho em apenas cinco anos a partir de 44 milhões RPKs em 2007-87 bilhões de RPK em 2012.
Indústria brasileira mensais RPKs domésticos e pergunta: Jan-2000 a dezembro-2012.
Houve obrigado a ser uma desaceleração em algum momento, dada a enorme capacidade que o mercado tem tido que absorver na era pós-Azul. LCCs do Brasil já conseguiu em persuadir a maioria dos passageiros de ônibus interestaduais para levar para o céu, levando a um enorme aumento na parcela da população do Brasil de 200 milhões que voa.
O crescimento econômico, particularmente na classe média do Brasil, levou a maior renda discricionária, alimentando o crescimento enorme em viagens nacionais desde 2008. Mas há um limite para as novas fontes de gastos dos consumidores e do crescimento da renda discricionária. O crescimento do PIB do Brasil em 2012 caiu abaixo de 2%, marcando uma nova redução após o crescimento do PIB desacelerou de 7,5% em 2010 para 2,7% em 2011. O crescimento do PIB deverá manter-se relativamente moderada de 3% em 2013.
O impacto da economia de arrefecimento tem sido particularmente sentida em rotas principais, levando a cortes na TAM e Gol. Mercados secundários e ponto-a-ponto rotas continuar a ver um crescimento relativamente rápido na demanda como estes mercados são menos maduros. Dado o seu foco em mercados secundários e ponto-a-ponto que ignoram as rotas congestionadas principais aeroportos do Brasil, aumenta a capacidade em mais Azul-TRIP deve ser absorvível. Gol e TAM estão esperando suas restrições de capacidade continuados vai levar a maiores taxas de ocupação e rendimentos e, portanto, a rentabilidade, enquanto a Avianca Brasil também começa a desacelerar o crescimento da capacidade na esperança de se tornar rentável.
Brasil continua sendo um dos maiores do mundo, os mercados emergentes e há enormes oportunidades para portadores de todos os tipos. A consolidação da indústria tem visto ao longo dos últimos dois anos, deixando quatro jogadores principais que respondem por 99% do mercado, deve ajudar a levar à restauração da lucratividade e um meio relativamente brilhante e longo prazo perspectivas.
Enquanto 2013 provavelmente vai ver o crescimento de estadia dinâmica do mercado de aviação do Brasil em apenas um dígito para o segundo ano consecutivo, crescimento de dois dígitos poderia retomar no médio prazo. A volta do crescimento na faixa de 15% a 25%, como visto em 2009, para 2011 é pouco provável, mas o crescimento tão grande nem sempre é saudável - para as companhias aéreas e para infra-estrutura, que no Brasil é agora flambagem como o país se esforça para se preparar para o Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016.
FONTE: CAPA
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